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Mit dem Modul 360° Kundensicht steht Ihnen vor allem eine praktische Zusammenfassung der
Kunden / Lieferantendaten zur Verfügung.
Dieses Modul stiftet seinen Nutzen
in Verbindung mit der HELIUM V Tapi
Einbindung. D.h. direkt aus der Telefonnummer des Anrufenden
kann in das 360° Kundensicht-Detail des Rufenden mit einem Mausklick gesprungen werden.
Die Auswahl steht für eine manuelle
Suche Ihrer Partner zur Verfügung.
Über den CRM Klick
aus der
HVTE gelangen Sie direkt
auf den passenden Ansprechpartner.
Zugleich sehen Sie im oberen Teil die
Adresse und bei entsprechenden Rechten auch die Umsätze des Kunden.
Mit dem
GoTo gelangen Sie direkt in den Kunden bzw. Lieferanten.
Darunter angeordnet
finden Sie die Liste der Ansprechpartner. Hier stehen die üblichen Möglichkeiten
zur Bearbeitung und Verwendung der Ansprechpartner zur Verfügung.
Mit
Klick (Alt+3) wechseln Sie in die Telefonzeiten.
Die Anzeige ist auf den unter Ansprechpartner
voreingestellten Ansprechpartner eingeschränkt. Mit anhaken von Alle
Ansprechpartner werden die Telefonzeiten aller Ansprechpartner dieses
Kunde/Lieferanten angezeigt.
Zusätzlich kann mit den Direktfiltern nach
anderen Ansprechpartner gesucht werden bzw. im Direktfilter Kommentar nach
Inhalten in den in den Telefonzeiten erfassten Kommentaren.
Praktisch ist
auch, dass sowohl die Dauer der Gespräche und die Person, also IhrE
MitarbeiterIn, angezeigt werden.
Weitere Details zur Telefonzeiterfassung
siehe.
Mit Klick (Alt+4) wechseln Sie in die
Aufgaben.
Dieser Reiter stellt auch die sogenannten Kontakte (die Sie im
Modul Partner finden) dar.
Auch hier, eine praktische Übersicht über alle
Aufgaben die Sie für diesen Ansprechpartner oder für alle Ansprechpartner des
Kunden erfasst / hinterlegt haben.
Mit Klick (Alt+5) wechseln Sie in die
Projekte.
Hier sehen Sie, in der üblichen Bedienung der Projekte alle
Projekte des Kunden / Partners mit den Umschaltmöglichkeiten der Bereiche.
Damit verbunden sind selbstverständliche die Details (Alt+6) zu den jeweiligen
Projekten.
Ist in Ihrer HELIUM V Installation auch noch das Zusatzmodul
Projektklammer freigeschaltet, so steht auch der Reiter 7 Cockpit (hier ist das
Projektcockpit gemeint) zur Verfügung.
Mit diesem Modul erhalten Sie einen
Komplettüberblick über alle diesem Projekt angehängten Belege.
Für Details siehe bitte.
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