(c) HELIUM V IT-Solutions GmbH

Schulungskonzept
HELIUM V

Mit diesem Schulungskonzept möchten wir Ihnen ein Werkzeug zur Vorgehensweise für die Basis-Schulung Ihres HELIUM V Systems geben. Auch hier sei betont, dass wird von entsprechenden Kenntnissen in der Bedienung von derartigen Programmen ausgehen. Eine Erklärung wie man eine Maus bedient, was Shortcuts (oder auch Schnellzugriffstasten) sind und wie / wozu sie zu verwenden sind, ist nicht Aufgabe von HELIUM V. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren EDV-Betreuer oder besuchen Sie einschlägige Kurse.

Definieren Sie einen Power-User der zugleich der Projektverantwortliche für die Umsetzung / Einführung von HELIUM V in Ihrem Unternehmen ist. Die Aufgabe dieser Person ist, das Projekt Einführung und Umsetzung HELIUM V massiv vorwärts zu treiben. Zugleich ist er die Schnittstelle zu uns.

Es ist enorm wichtig, dass diese Person die Unterstützung durch das Management / die Geschäftsleitung hat. Es kann dies, nicht zuletzt aus Gründen des zeitlichen Aufwands, nicht die Geschäftsleitung sein.

Weiters muss der Projektverantwortliche über alle in Ihrem Unternehmen eingesetzten HELIUM V Module bestens informiert sein, die gesamten (Unternehmens-) Prozesse die dahinter stecken verstanden haben und darüber bestens informiert sein. D.h. er/sie ist auch in der Lage die Zusammenhänge zu verstehen. Und er/sie ist befähigt, die sich daraus ergebenden organisatorischen Änderungen umzusetzen / einzufordern.

Zugleich ist der Einführungsverantwortliche die Schnittstelle zu uns. D.h. alle Umsetzungen werden unternehmensintern vom Projektleiter in Ihrem Unternehmen koordiniert und dann in abgestimmter Form an uns herangetragen.

Bitte beachten Sie dabei auch die Grundregeln des Projektmanagements. Sehr bewährt hat sich die Arbeitsmethode in der jeder Punkt nach

            Aufforderung, Beschluss, Empfehlung, Feststellung

qualifiziert wird. Ich kann Ihnen dazu auch das Buch: "IT-Projekt-Management kompakt" (Pascal Mangold, Springer Verlag) sehr empfehlen.

Modulschulungen

Intensität (1-3), 1 ... angesprochen, 3 ... Intensiv im Detail durchgearbeitet

Punkte / Themen / Überschriften:

Allgemein:

1. Anmeldung am Client

   1. Mandantenwechsel

2. Wo finde ich welche Module

3. Oberer / unterer Modulreiter

4. Bedienung der Direktfilter und der Auswahlspalten

5. Bedienung Zusatzfilter

6. Stammdaten

7. Bewegungsdaten

8. Die Verknüpfung von Stamm- und Bewegungsdaten

Nach diesen einführenden und allgemein gültigen Punkten, sei nun auf die Besonderheiten der unterschiedlichen Branchen hingewiesen.

Dienstleistung

1. Auftrag

2. Buchen von Zeiten auf einen Auftrag

3. Nachkalkulation / Zeitaufwand

4. Verrechnung eines Auftrags

Warenwirtschaft

Produktion

Allgemein II:

1. Mahnwesen Ausgangsrechnungen

2. Zahlungsbuchungen

3. Überleitung in die Finanzbuchhaltung

Finanzbuchhaltung:

1. Voraussetzungen:

   Gute Kenntnisse über die Bedienung von HELIUM V

   Gute Buchhaltungskenntnisse

   Aktives Vorgehen

   Kontenrahmen eingespielt und Steuerkategorien der Finanzämter eingerichtet

2. Dauer der Grundschulung ca. 4Std.

3. Inhalte:

   Definition Sachkonten

   Erklärung Steuerkategorien und deren Definition

   Umsatzsteuervoranmeldung -> wie kommen die Werte in das Formular

   Erlöskontenfindung, Artikel->Artikelgruppe->Erlöskonto->Länder(art)-Übersetzung

   Kontierung Eingangsrechnung, Splittbuchung

   Wirkung von Land, EU-Mitglied seit und gemeinsames Postversendungsland

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Voraussetzungen:

• HELIUM V ist in Ihrem Unternehmen ordnungsgemäß installiert

• Der HELIUM V Client ist auf Ihrem Rechner installiert

• Benutzername, Passwort und default Mandant sind definiert und bekannt.

Lernschritte

1. Machen Sie sich mit der grundsätzlichen Bedienung von HELIUM V vertraut.
   

2. Danach machen Sie sich mit den für Sie relevanten Stammdaten vertraut, z.B. Kunde, Personal oder Artikel.
   Beachten Sie bitte den zentralen Partnerstamm.
   Beachten Sie die Arbeitsweise mit den Direktfiltern und den Spaltenüberschriften.
   

3. Nun verwenden Sie die für Sie relevanten Bewegungsmodule

   • Verkauf -> Angebote

   • Einkauf -> Bestellungen

   • Fertigung -> Stücklisten / Fertigungsaufträge
     

4. Drucken Sie einen der Bewegungsdatensätze und beachten Sie die Möglichkeiten beim Drucken
   

5. Zur leichteren Orientierung haben wir die Module in der Toolbar nach Themengruppen sortiert.
   Nachfolgend die Auflistung aller in HELIUM V verfügbaren Module in der auch am Client verwendeten Gruppierung.

   • Warenwirtschaft

     • Artikel

     • Stücklisten

   • Einkauf

     • Lieferanten

     • Anfrage

     • Bestellungen

     • Eingangsrechnungen

   • Fertigung

     • Fertigungslose

     • Reklamation

     • Zeiteingabe

     • Personal

   • Verkauf

     • Kunden

     • Projektverwaltung / ToDo Liste

     • Angebot

     • Angebotsstücklisten, Verkauf und Einkauf

     • Aufträge, mit Rahmen und Abrufen

     • Lieferscheine

     • Rechnungen mit Gutschriften

   • Management

     • Zutritt

     • Finanzbuchhaltung / Kontendefinition / Export

   • Extras

     • Partner, zentraler Adressbestand

     • Benutzer, Rollen und Rechte

     • System, von der Orts-Definition bis zu den Textmodulen
       

   Hinweis: Da die zur Verfügung stehenden Module von den bei Ihnen installierten Modulen und den Rollenrechten abhängig ist, müssen nicht alle angeführten Module auch in Ihrer Installation zur Verfügung stehen.
   

6. Warum sind manche Bewegungsdatensätze änderbar und manche nicht mehr.
   Der generelle Gedankengang ist, dass ein Bewegungsdatensatz solange änderbar ist, bis es einen Nachfolger gibt. Weitere Details entnehmen Sie den bei den jeweiligen Modulen angeführten Statusdiagrammen.
   

7. Ihr Administrator sollte die Pflege Ihres HELIUM V Systems übernehmen. Siehe dazu auch.

Autor: Ing. Werner Hehenwarter